市值突破230亿美元!美国版“钉钉”Slack直接上市不融资

Slack预计6月20日上市 预计最新季度营收1.35亿美元

• 作者 金鹿 •
2019年05月14日09:54 • 腾讯科技

Slack联合创始人兼首席执行官斯图尔特·巴特菲尔德(Stewart
Butterfield)

5月14日消息,据外媒报道,美国当地时间周一,商务即时通讯服务Slack向投资者简要介绍了其财务状况,称该公司预计将于6月20日在纽约证券交易所直接上市。

Slack在修订的首次公开募股(IPO)文件中向投资者提供了最新信息。在截至4月30日季度里,Slack的营收估计在1.338亿美元至1.348亿美元之间,高于去年同期的8090万美元。Slack本季度净亏损从2630万美元扩大至约3900万美元。

澳门新葡新京网址,Slack表示,截至今年1月,该服务拥有1000多万用户。在给投资者的简报中,Slack表示该公司将在6月10日公布第一财季财报,并于召开分析师电话会议,同时发布第二财季业绩展望。

Slack联合创始人兼首席执行官斯图尔特·巴特菲尔德(Stewart
Butterfield)提出,用Slack取代电子邮件改变了公司员工的沟通方式。他在一次演讲中说:“这种转变是不可避免的。我们相信,每个公司都会转向Slack或类似的东西。”

巴特菲尔德还说,Slack是一家专注于软件的公司,它相信世界对软件的依赖才“刚刚开始”。从本质上讲,巴特菲尔德将Slack比作人们最终不可或缺的服务,类似于互联网或电力。

巴特菲尔德说:“世界将继续使用越来越多的软件,我们故意让自己处于这样一种境地:随着世界使用更多的软件,公司变得更有价值,因为随着客户使用更多的软件,我们的产品对我们的客户来说变得更有价值。”

Slack是一系列准备上市的大型科技公司中的最新一家,但该公司将不再以传统方式进行IPO,而是将其股票直接在纽约证券交易所上市。这是继Spotify之后第二家选择直接上市的大型科技公司,Slack的股票代码将是“SK”。

与Lyft和Pinterest等最近进行得IPO类似,Slack将提供两类股票,以巩固其最大股东的投票权。Slack的A类普通股将获得每股一票投票权,而B类普通股将获得每股10票投票权。

对于未来发展,Slack创始人巴特菲尔德(Stewart Butterfield
)表示,随着世界使用越来越多的软件,Slack将变得更有价值。

Slack上市首日股价暴涨48.5% 市值超过230亿美元

• 2019年06月21日08:00 • 网易科技

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6月21日消息,据CNBC报道,美国当地时间周四,Slack在纽约证券交易所上市首日股价暴涨。该股以38.5美元开盘,收于38.62美元,较纽约证交所周三晚间设定的26美元参考价格高出48.5%,Slack的市值超过230亿美元。

Forge
Global的数据显示,截至今年4月,Slack在二级市场的估值接近170亿美元。Slack表示,在2018年最后一轮融资中,它筹集了4.27亿美元资金,当时估值约为71亿美元。

Slack是Uber、Lyft、Zoom、Pinterest、PagerDuty和CrowdStrike等一系列今年上市的科技公司之一。但在过去一年半的时间里,它是Spotify之后第二家采取直接挂牌交易上市的大型科技公司。

直接上市与IPO不同,银行不承销新股,也不发行新股,因此该公司不会获得任何额外的运营资金。这只是现有股东通过在公开市场上登记股票来获得流动资金的一种方式。此外,Slack不需要筹集更多资金,因为其手头现金已经超过8亿美元。

Slack表示,已聘请高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Allen
&
Company等担任财务顾问,协助其完成上市过程。与许多科技公司一样,Slack也采用了双层股权结构,B股每股持有10票投票权,以巩固其大股东的控制权。

Slack的招股说明书显示,Accel是该公司最大股东,持股比例为24%,其次是风投公司Andreessen
Horowitz(13.3%)、Social
Capital(10.2%)。Slack首席执行官斯图亚特·巴特菲尔德(Stewart
Butterfield)持有8.6%的股份,软银持有7.3%股权。

巴特菲尔德曾表示,Slack的成功预示着我们所熟悉的电子邮件时代发生巨变,传统的电子邮件将在五到七年内被逐步淘汰。

Slack公布截至1月31日的财年收入为4055万美元,净亏损1.389亿美元。Slack表示,其日活跃用户超过1000万,付费用户数量同比增长49%。Slack的高收入客户也出现了大幅增长,这些客户每年的经常性收入超过10万美元。 

此外,Slack在招股书中披露数据称,截至1月底该公司旗下应用的每日活跃用户人数达到了1000万人以上,其中付费用户人数仅为8.8万人,但与去年同期相比则增长了近50%,与2017年的3.7万人相比增长一倍以上。

对于Slack何时收窄亏损额度直至盈利,还是个未知数。Slack指出,未来公司仍将进行大规模投资,公司正在不断壮大销售队伍和客户体验团队,并加大营销支出。

专业人士预判,具有硬核科技的独角兽或将迎来上市黄金时期。随着Spotify和Slack相继试水,未来的纳斯达克、港股等都有可能采取类似直接上市的方式吸引独角兽。

Stewart Butterfield

根据4月26日,Slack正式递交的公开上市文件显示,2016-2018年,公司的营收分别为1.05亿美元、2.3亿美元和4亿美元,年增长率分别为110%及82%,毛利率达到87%。

自2014年面市以来,Slack就以增速闻名,被视为史上成长最快的 SaaS
平台,其直接上市的做法被外界分析认为不差钱,而实际的情况是Slack仍在亏损状态。这款无心插柳打造出的SaaS,以搜索、集中化和活泼的设计树立了企业协作工具的标杆,也引来包括微软、谷歌和Facebook等巨头在内的围攻。

招股书显示,Slack免费订阅计划已被50多万个组织采用,并称其2019财年营收达到了4.006亿美元,与2018财年的2.205亿美元相比大幅增长82%,相比之下2017财年为1.052亿美元。在2019财年中,Slack的净亏损为1.389亿美元,相比之下2018财年的净亏损为1.401亿美元,2017财年的净亏损为1.469亿美元。

不过对于投资者而言,云计算股票近年来表现出色,因为这是个正在快速增长的行业。而像Slack这样基于订阅的SaaS提供商一旦扩大规模,往往会产生巨大的利润空间,因为成本相对固定。考虑到这两个因素,Slack的上市可能会引起很多投资者的关注。

该公司2019财年归属于普通股股东的净亏损为1.407亿美元,相比之下2018财年归属于普通股股东的净亏损为1.81亿美元,2017财年归属于普通股股东的净亏损为1.469亿美元。

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事实上,在递交的上市文件中,Slack也表示,“在预期可见的未来,公司还是会亏损而且可能将来也不会盈利。Slack
所在的市场,它的特性,集成和功能,都是在快速变迁和发展的,还没有被广泛使用,所以对我们来说,现在很难去预测未来的运营结果,也很难预测我们的市场界限到底在哪里。”

北京时间6月21日凌晨消息,团队协作软件公司Slack正式在纽交所挂牌上市,证券代码为“WORK”,开盘较26美元发行价涨超50%。截至收盘,Slack股价上涨12.62美元,报38.62美元,较26美元的发行价大涨48.54%。市值突破230亿美元,比去年最后一轮融资的71亿估值高出了3倍以上。

Slack
是全球知名的协作平台,国内的阿里的“钉钉”,腾讯的“企业微信”等,都算是
Slack
的“学生”,同时它与打车服务公司Lyft、照片社交网络Pinterest和视频软件公司Zoom一道,被看作掀起科技独角兽上市热潮的关键企业之一。同时,此次上市成功,Slack也成为自在线音乐服务商Spotify公司后,第二家直接在纽交所上市的公司。据悉,该公司已注册约1.17亿份A级普通股。

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