天使投资机构韩冰对淘宝美丽说电商的评论

天使投资机构”韩冰”对淘宝美丽说电商的评论

• 作者 letao155 •
2012年02月10日14:39

     
可以说近年来微博进入我们的生活,对我们的帮助是功不可没,微博除了培养我们用户的互动习惯,还帮助他们非常好的做了社区运营和互动。“走出去帮人拉进来”的运营他们做的都很不错。由于是媒体性质,用户贡献内容的质量也比预计的好很多,从而出来了近期的淘宝美丽说www.tbmeili.com这样的微博电商,对于这样的电商各人士对其有各自不同的看法,最近在一大媒体上任职于天使投资机构险峰华兴的权威人士“韩冰”对此就作出了看法与评论。

   
韩冰说:这是一种草率的想当然的说法。第一,很多网友与人士说电商不赚钱,其实这样的一种说法并不准确的,大家可以看到现在淘宝上赚钱的电商有很多,可以说是数不胜数,在我们眼里说电商不赚钱,其实都是指那些独立的B2C电商不赚钱,而现在出现了很多导购类的网站,导购类的主要目标就是对淘宝是的各类商品最大化的展现在更多人的目光前,后者也是最大的交易额产生地,淘宝常年做的卖家,通常只有拿到足够融资后才敢不赚钱砸市场,其实后者市场费用投得更多;第二,电商不赚钱不意味着媒体不赚钱,这个不用多说了,那么多电商烧钱烧在哪里?倒是真的有一天电商认认真真开始算账了,该倒的倒掉了,媒体价格降下来了,对导购网站反倒可能是个小低潮。

返利肯定是做不大的,你吸引的客户不是增长型的客户,而是返利型的客户。返利是赚钱的一个生意,但是做不到非常大。他对南都记者说,即便是在美国,返利模式也难以看到大的企业出现。同时,他并不否认导购的确有市场需求。导购本身是有这个需求的,你在现实生活中买东西,也会经常询问身边的朋友好不好、合不合适,非常符合人的需求点。但他认为社会化电商的导购该怎么做,才是比较关键的问题,到底是美丽说、蘑菇街还是新浪微博等的模式更适合,需要探讨。
此外,他还指出说,以美丽说、蘑菇街为代表的社会化电商,现在最致命的问题是不和时尚达人分成,这样达人肯定没有动力。即便可以偏媒体化做广告营收,但它吸引广告的背后,还是靠时尚达人为之聚集来的用户,时尚达人的角色就像采编,光靠热情干不长。
当然,也有投资人有不同看法。
返利是不是长期生意?我觉得未来5-10年,导购返利都有生存的价值。投资人Tom说,比如之前京东商城曾说不与返利网站合作,后来没过多久,它又开始与返利网合作了。这说明,商家对返利网有需求,默认此模式,用户对其也有需求。只要市场对返利导购有需求,它就有价值和成长的空间。
符绩勋也认为社会化电商有更大成长空间。
以美丽说为例,它除了给淘宝带流量,其实其他合作伙伴如京东、腾讯拍拍等成长的速度都很快。此外,它的价值更大的是在手机端。他说,以美丽说为代表的社会化电商一旦在手机端发力,可想象得到的是,将来不仅仅是给线上带流量,也有给线下带流量的可能性,做O2O。比如在某个商圈,用户坐下来喝杯咖啡,有可能在浏览的手机端过程中,被带到某个店,看到合适的衣服就完成了购买。O2O在手机终端像美丽说这样的APP,也是可以实现的,它的想象空间远大于给淘宝带流量。
垂直非标才能美丽说
虽然模式受到争议,但从商业来看美丽说、蘑菇街无疑是成功的。比如蘑菇街创始人陈琪在去年中就公开说,蘑菇街去年预计会为淘宝带去30亿成交额,而蘑菇街的分成也将达到7000万。
而且,就品类来看,社会化电商目前多偏女性时尚类,于是其他行业是否能出现自己的美丽说,成了一大悬念。
对此,投资人的意见不一。
我感觉可能性比较小。其实,蘑菇街等本身还算不上是一个很好的商业模式。朱啸虎说,社会化电商业务扎根淘宝,偏女性时尚,的确是现在社会化导购电商的现状,可是除时尚,线下的品类里,可能汽车、房产是比较大的品类,真正的大品类并不多。在互联网1.0时代,谁把垂直类型的网站做得很大?不多,房产、金融、汽车、时尚以及健康等是做得比较大的。他说,在2.0时代,这些领域还能不能做需要探讨。
在具体衡量是否能做的判断上,投资人Tom认为有两个标准。切入口具体来说,一是行业要足够大,二是非标准化的商品,标准化的东西用户完全自己可以做判断。
不过,符绩勋认为,其他领域可能出现自己的美丽说。围绕食品、美食也是一个很大的市场,还有家装、家居等,都是不错的领域。他以纪源资本在美国投的一个非常火的网站house为例说,这也是一个社区化网站,在某种程度上引导用户购买商品。其实社区化本身是一个趋势,而且相对垂直化,它的内容更加容易聚焦,用户更容易吸收,自己需要什么、适合什么。他说,所以它不会是一个太平台化的东西,更多是垂直化的内容。
食品电商蕴风险
在今年披露的电商投资案例中,还有一个引人关注的亮点,深耕市场的垂直化电商获得关注,比如纺织电商大朴网、酒类电商尚品红酒、鲜花电商Roseonly都有融资。这其中,食品类电商是一个亮点。
我们此前投资了豆果网,它是做社区的,目前围绕的是食谱,长远目标是围绕美食。但是,食品类电商,我们没投,可能也不太会投。符绩勋说,食品电商需要大量的资本支撑。此外,整个供应链,包括食品安全、时效性都是挑战。但也正因为这些问题,它是专业领域。我也很难想象京东做食品,库存期问题不是一般电商能有效解决的,所以会有一个独立垂直的机会出来。他说,它本身需要的投入很大,做起来是很有价值的,有市场需求,这也是为什么会吸引到一部分投资者进入。
而投资过蛋糕电商诺心蛋糕的朱啸虎认为,做食品电商,创业者要考虑三个点,一是市场足够大,二是客单价高,三是毛利高。
品类亮点之外,今年电商投资还有一个值得关注的现象,单笔融资似乎趋小,除了京东获得了7亿美元的最大单笔投资。投中集团公布的融资数据显示,大朴网先获得了300万美元天使投资,后获得鼎晖资本3000万元,米折网获得IDG500万美元投资,单笔融资在几千万的不少。而据中国电子商务研究中心监测数据显示,在2012年第三季度电子商务企业的单笔投资中,单笔投资金额主要集中在1亿元至5亿元这个区间。如此来看,今年公开的单笔融资确实有所缩减。
在朱啸虎看来,这不足为奇。电商领域里基本上大的项目都投完了,没有大的机会。他说,今年出来的一些模式,投资界并没有特别看好的,大多主流机构都没怎么投,现在电商里没有什么好的新机会,投资金额肯定下去了。
符绩勋对社会化电商融资额不大的看法很有趣,社会化电商是轻公司,资本使用效率高,本来就无需大手笔。
他分析说,做运营为主的电商,从获取容量、供应链的出货库存、到服务,趋势要很大的投入。不过,社会化电商的运营效率很高,没有所谓的库存,没有任何自己的产品,只是引导用户去某些电商买东西,不卖东西,整体的资本效率要高很多,不需要很大的资金去把生意做起来。这是个投资额不算太大最重要的原因,即资本效率很高,要比相对所谓零售型的电商,要高得多。
黄埔军校阿里系
社会化电商当下多围着淘宝这棵大树做文章,而探寻社会化电商创始人的背景,他们大多与淘宝或阿里有着千丝万缕的联系,多出身阿里系。
其中最具代表性的是蘑菇街创始人陈琪。他出身于淘宝,在淘宝工作时看到了社区和电子商务结合的巨大市场空间。当他辞职后,创办了帮淘宝导购的女性购买社区蘑菇街。如今,蘑菇街已经是最大的淘宝客之一。

电商壹周| 腾讯推出“企鹅优品”
再杀入电商?其实你想多了来自李成东的原创专栏

电商高管每周必读,上周电商盘点。独家深度解读阿里、京东、亚马逊重要战略动作。扫描行业重点新闻,进行时,事件或数字,革行业窠臼,也欢迎你补充,一起热议……

重点资讯

1、腾讯推出“企鹅优品” 再杀入“电商”?其实你想多了

2、美图:2017年上半年推出美铺 布局电商,机会不大

3、“唯一”未被封杀的导购网站返利网或在国内上市

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腾讯推出“企鹅优品” ,再杀入电商?其实你想多了

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澳门新葡新京网上导航,腾讯刚上线一款电商项目“企鹅优品”,是基于腾讯系媒体平台搭建的内容推荐平台,平台商品以特色食材、器物为主,主打精选优质生活态度。“企鹅优品”为内容创作者提供内容渠道,并在腾讯旗下多端信息流分发,最终实现内容、流量与物品转化。

DonG解读2014年腾讯将腾讯电商(ECC,含易迅网、拍拍等)整体打包出售给了京东,退出电商市场,今天还会杀回电商市场吗?不会了。所以“企鹅优品”并非腾讯又想做电商,光看名字就知道,这并非一个大市场,其实就是一个响应党和政府的号召,扶贫的电商项目。

腾讯要布局的是微信电商生态,而不是具体自己做一个电商,真的没有必要,也没有什么价值。

美图:2017年上半年推出美铺 布局电商

3月24日,美图公布财报。2016年全年总收入为15.786亿元,同比增长112.8%;年内亏损为62.609亿元,相较2015年22.176亿元的亏损大幅扩大;但按年内亏损撇除若干非现金或非经常性开支后的经调整亏损净额为5.405亿元,较2015年缩窄23.9%。

美图始创人兼董事长蔡文胜表示,2016年,美拍流水4430万,增长32倍,美图手机卖了75万台,2015年39万台,价格增长15%,手机毛利增长到20.16%。蔡文胜同时表示,2017年上半年将会推出美铺,布局电商。

DonG解读美图用户以爱美女性为主,用户规模是美图最大的价值。蔡文胜透露,美图现在的下载激活用户已超过11亿,其中海外用户就有5亿。最大的变现途径就是电商。以女性最爱的服饰、化妆品、护肤品等产品为主,再加上时尚商品与品牌,这可能是聚美优品、蘑菇街的一个有力对手。但真的会这样吗?

工具流量变现非常难,目前工具转电商变现成功的很少,做得最好的应该是美柚。宝宝树和辣妈帮都在艰难探索,都是亏损状态尝试做电商。美图秀秀电商,做得最好的是卖手机。另外,美图秀秀的新电商业务有点像做分销的“云集”,如何打造供应链,如何做仓配售后,都是一系列挑战。市场的预期太高了,美图做电商很难,我觉得,流量变现做电商这事儿应该咨询一下东哥投后。

“唯一”未被封杀的导购网站返利网或在国内上市

据返利网内部人士称,由于近期国内IPO提速等因素,返利网或将在国内A股上市。返利网CEO葛永昌此前称返利网估值超过10亿美元并已盈利,下一步将拓展新消费场景并启动上市,在国内或者国外上市都有可能。返利网成立于2006年,是中国最大电商导购平台。

DonG解读

在阿里的封杀下,导购网站转型了一批,倒闭了一批,转型的有蘑菇街美丽说、卷皮网、贝贝网等,倒掉的就不计其数了。返利网,却是的异类,居然一直没有被封杀,得到阿里特赦。

导购盈利,但凡自己转平台基本就没有盈利的。卖流量给阿里容易,自己卖流量很难赚钱。问题不是卖流量的价格问题,而是出在了自己要组织供应商,自己做商品运营,以及售后服务。但继续给阿里倒流的返利网,会一直有好日子过吗?

淘宝千人大咖登淘计划曝光!

淘宝正式发布千人大咖登淘计划。淘宝达人平台总负责人闻仲表示,整个登淘计划可以用“4快”来概括,分别是快速入驻认证、快速获取流量、快速增粉方式和快速商业化扶持。淘宝内容发展经历三个过程:商品导购——原创资讯——淘宝直播。一年半之前,淘宝直播内容大V数量还不到1000人,现已接近2万。

淘宝现在单月佣金的规模就达到2亿。2016年,淘宝优质内容每天的阅读数超过2亿,内容消费量同比2015年达到3位数的增长。目前淘宝用户的消费习惯是先种草再拔草,即先消费内容再购买商品。但目前淘宝的内容还处在供不应求的状态。

DonG解读说白了,就是淘客模式的升级版而已。草根淘客已经变少了,现在努力发展大咖淘客,包括短视频公司。

听说,4-5月份手淘首页将会有大改版,60%的流量将来自内容,原有的内容流量入口全部会提到版面前列几屏展示。没有跟上淘宝节奏,迎合趋势的商家,将会减少至少30%的流量,流量会重新分配给做了调整的商家。所以,目前还没去做微淘,视频,直播,短片介绍,文案策划的商家会等死)淘宝会加快成为今日头条+什么值得买+电商购物的形态。

东哥持保留态度,阿里的流量生态越来越难。阿里最早应该扶持的是蘑菇街、美丽说等等,而不是选择封杀。封杀完了,现在又来重建流量生态。这的确让东哥有点看不懂这套路!

微博和淘宝推网红电商平台

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微博正式成立
“网红电商平台”,准备让微博上拥有大量粉丝数的电商机构和电商红人聚集在一起,通过这个平台来售卖商品。微博将为电商机构合作商,依据战略、优先和标准三类合作标准提供不同程度的运营支持。

在微信取代微博成为大多数人实用的社交网络后,微博重点转向娱乐。网红平台是通过这个变化赚钱的一步。

根据微博数字,截止2016年,微博合作电商企业2000多家,平台上活跃着超过1.5万电商红人,网红经纪公司达数百家,与微博深度合作的KA红人机构达到近30家,旗下网红帐号在微博上覆盖了近3亿粉丝。接下来,微博的网红电商平台将与淘宝达成合作。

DonG解读和辅导合作的一明星电商朋友聊,最牛的网红电商茹涵在2016年给头部最牛的张大奕分红8000万元,而在三年前拍照麻豆的时候一天才2000块。2015年到2016年,网红电商最红的两年。在流量进入瓶颈期后,网红电商似乎成为了电商草根创业者的救命稻草。

但根据微博自己公布的报告,2016年预计网红电商规模为580亿元,占整体这个电商市场规模的2%不到,影响还是非常小的。虽然阿里和微博公布了相应的一些计划,但并不代表网红电商会成为市场主流。但会成为阿里生态的重要组成部分,谁也无法准确预知未来的电商趋势。

因此,东哥以为阿里的战略性提前布局非常有价值!京东在这方面,还没有布局,或许也很难布局吧,网红电商的入口在阿里手里。

达达发力C端业务“达达快送”,众包做同城物流不易

即时物流平台达达宣布重点发力C端业务—达达快送,并推出针对C端的“保价赔付”,用户最高可获得200倍保价金额的赔付,48小时内确认赔付。达达称,为满足C端用户同城即时送取物件的需求,达达提供专人直送、15分钟上门取件、1小时送达、7X24小时全天候服务。寄送或代取的物品范围涵盖合同文件、服装、零配件、食品饮料、发票证件、礼物鲜花等。

DonG解读达达这是在从3公里物流杀入同城速递市场,抢占四通一达的生意。说白了,达达只做三公里配送生鲜超市和外卖的生意,很艰难做大,没啥利润。

但达达的挑战不是进入一个新市场的问题,而是众包模式是否持续可行。是不是选择一部分自建是否会更好一些,不然,自己招的一帮众包,然后,又让四通一达或者饿了么和美团外卖配送给挖走了。只有自己的人,服务体验才能更好。否则,很难保证用户体验,也很难留住用户,东哥以为,在众包模式下,用户是不会放心的。

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亚马逊挺进中东北非,全资收购中东电商Souq.com

亚马逊已原则同意从中东电商Souq.com股东手中收购其100%的股权。Souq声称是阿拉伯世界最大电商网站。借助收购Souq.com,亚马逊将进入中东市场,无需处理官僚障碍,以及同供应商和卖家签约等问题。Souq囊括中东和北非地区78%的在线交易。亚马逊将顺势收割该地区将近八成在线零售市场份额。

去年2月,Souq获得2.75亿美元投资,这是目前中东地区电商领域最大的一笔融资,而此轮融资后Souq的估值达到10亿美元,并一跃成为该地区当时估值最高的互联网企业。

DonG解读亚马逊电商的野心在全球,souq虽然是中东最大的,但还是非常小的电商,基础设施太落后。价格不便宜,但买的是时间窗口期。从这个角度来看,其实并不贵。而京东,一直都缺乏这样的魄力和决心。

腾讯入股印度最大电商Flipkart,布局海外

印度最大电商Flipkart刚完成一轮10亿美元的融资,又开始筹备再融资10亿美元,以便获得充裕资金应对不断加剧的市场竞争。上周,Flipkart大约100亿美元的估值完成了新一轮融资活动。此轮融资活动的投资者包括微软、腾讯和EBay。但Flipkart估值低于它在2015年的155亿美元的估值。

DonG解读腾讯投了京东,再投个印度版的京东也没什么奇怪的。电商一直都是腾讯重点布局的方向,如果海外还有比较好的电商标的,依然会继续投。

但10亿美金,flipkart还远不足于对抗亚马逊印度的冲击,亚马逊不希望印度市场成为中国教训第二。

中国共享单车争相出海

摩拜单车宣布正式在新加坡运营,开始海外战略。在2017年,摩拜计划将共享单车带到国内外百座城市。摩拜还公布了在海外布局上与一系列国际领先企业的合作,包括微软、沃达丰、Stripe支付、安盛天平保险等。ofo也称,该公司已在新加坡正式运营,在英国伦敦地区和美国加州地区开始试运营。此前的2016年12月底,ofo披露了全球战略。

DonG解读

再不出海,海外将有一大批模仿者。比如在硅谷出现的LimeBike
,两位联合创始人 Brad Bao 和 Toby Sun,此前均有金融投资背景。Brad Bao
于2005 年至 2013
年间担任腾讯美国总经理,目前是复星昆仲资本管理合伙人。我相信,很快在印度和欧洲也会出现类似的玩家。

最近几年越来越多的中国公司,在快速的国际化,比如快手,今日头条,以及很多工具APP。

中国共享单车加速出海,可能需要面临本土化的问题,对中国输出的“共享单车”模式能否在海外国家快速应用,与各国不同管理和文化有密切关系。在更为细节的单车需求上,不同国家差别很大,主要表现在管理、硬件、和品牌运营上。

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国内

洋葱海外仓完成过亿元B轮融资

国内跨境电商,此轮融资由险峰旗云、亦联资本共同参投。洋葱海外仓去年就曾获国泰君安力鼎投资数千万人民币A轮投资。洋葱目前拥有6大海外仓,所有商品100%自采直邮。

好运虎获得近千万元Pre-A轮投资大宗商品物流服务平台,专注于大宗商品物流领域交易、技术与数据的服务,可提供大宗商品的陆运、水运及水陆联运的多种物流解决方案。

“红眼兔”获数千万元A轮融资复合材料B2B平台,成立于2015年,已覆盖超过5000家业内企业。主要投资方为中国量银集团。

“药材买卖网”获2000万元A轮融资中药材B2B电商平台,此次投资机构为上海健康医疗产业投资基金。“药材买卖网”2015年7月获得滴滴打车天使投资人王刚的千万元人民币天使轮投资。
“滴度科技”获千万级Pre-A轮融资
2016年6月正式上线,专注医药和医疗器械跨境贸易的垂直B2B平台。本轮融资完成后,滴度科技将进一步提升团队实力,完善B端服务体系。

一智通获6000万元A+轮融资国内首家大票零担供应链服务平台。一智通采用众包的形式整合线下物流资源,构建众包物流干线网络、配送网络以及众包服务网络,以多终端的信息云平台完成货主、承运人、运力、服务商等多个参与方的协同管理。由景林投资和清控银杏联合领投。

海外

Grab获15亿美元新一轮融资印度快递公司,为企业客户提供同城往来物流服务,涉足的行业领域包括餐饮饭店、快餐科技平台、百货零售、电子商务平台以及银行等。由软银领投。

FarmLead获650万美元A轮融资在线粮食交易平台,在线上自动连接粮食生产者和采购者,并且帮助农民获得最公平的价格。近日,FarmLead获得650万美元A轮融资,由Monsanto
Growth Ventures领投。

BlackBuck完成7000万美元C轮融资印度B2B物流公司,致力于实现物流和跨国运输数字化。由Sanda
Capital领投。

PickMyLaundry收购OneClickWashOneClickWash是印度一家集水洗干洗服务于一体的线上服务平台,顾客可在线享受便利快捷的洗衣服务。近日,One
Click Wash被Pick My Laundry收购。

作者李成东,前腾讯、京东战略分析师,电商天使投资人,京腾汇创始人,有不同观点,欢迎
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