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对电子烟行业来说,刚过去的11月真是太“南”了。

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公链难得三全法:安全、扩容、去中心。不论以太坊高去中心化、弱扩容性,还是EOS高扩容性、牺牲中心化,安全、可扩容性与去中心化这三者难以兼顾。在埃默里大学上学期间被导师带着买比特币,2015年接触到以太坊开启区块链认知的钟家鸣,于2017年时开始研究以太坊的问题——其主打的方向是做平台不是货币,结果与比特币殊途同归——去中心化、很安全,别的想象却不足。能解决以太坊拥堵的EOS,简单粗暴的采取21个超级节点的方式也一定失去了去中心化的区块链初衷。在与目前团队CTO探讨后,钟家鸣认为,做一条不同的公链是可行的。对此,IOST采用了高速式分片、PoB共识机制,诞生就得到了真格基金等机构的投资。近日,耳朵财经在飞鸟论坛上采访了IOST的创始人钟家鸣,面对以太坊和EOS之争,钟家鸣说,我们想做的事情很简单,年底或者19年初上线时表现上不输于他们太多,更符合区块链逻辑,综合来讲是一个更好的区块链。作者
路阳 | 编辑
葭明1关于以太坊、EOS与IOST以太坊强调中心化、EOS强调高扩容,IOST介于两者间根据介绍,IOST要做的是基础链,一条保证安全且支持扩容的公链。如果与以太坊和EOS对比,钟家鸣表示他们没有以太坊那么去中心化,也没有EOS那么高的扩容性,“行业之间一定会有取舍和选择,但是项目只说自己提高的部分不说牺牲的部分就很扯。”在安全性和可扩容上,他举了一个例子:一个班主任,想要提高全班人的成绩,却懒得教书,于是找了一个人来做题,让其他人来抄。EOS的超级节点就是这个道理,在去中心化上牺牲了太多。于是在技术层面上很少有人谈EOS,他牺牲了去中心化,也有可能被篡改。因为EOS只有21个节点,相对容易相互串通形成团伙等,于是严格涉及安全的场景也许就那么不适合EOS了。“我们想做的事情很简单,年底或者2019年初上线时表现上不输于EOS太多,更符合区块链逻辑,综合来讲是一个更好的区块链。我们是要给在线服务用的,不需要EOS声称的百万吞吐,但是需要更高的安全性和去中心化。”钟家鸣在一定程度上否认了公链之间的竞争,因为区块链行业与传统软件行业不同,不会出现一两个操作系统独占行业的情况,更多是各取所需。如有些行业只要安全不在乎速度,就完全可以使用以太坊,有的行业只要速度不怎么在乎去中心化或强安全性,EOS也完全可以满足。IOST的高速式分片与PoB共识IOST采用了高速式分片和PoB共识。如何理解高速式分片?将分片理解为将100个人分成10组,借此提高效率,那么IOST高速式分片与传统分片相比的优势主要体现在两点:一是分片上的随机做得更好,二是分组变得更快且不会中断。不会中断是指没有分组验证后重新抽签再分组的步奏,“我们会不停循环组成新组,同时进行组员与组员之间的部分对换,不需要回去重新抽。”PoB共识可以理解为是在PoS上引入了信用机制。PoS会导致有钱的人越有钱,PoB不然,它还需要有一个好名声。好的名声需要在社区中做善事确定,名声大小决定奖励的多少。获得的奖励之后会被消耗,消耗后需要再次做善事获得。换句话说,在这种机制下你需要持续的做善事。综上述,IOST不需要全节点验证,100个人里前10个信誉最好的说好,另外90个抽查便可以完成验证。钟家鸣表示,如今IOST的理论处理速度是每秒数千到上万笔交易,几千笔的速度已经是足够的,无论是支持去中心化的交易所还是虚拟物品交易。不过随着技术的发展,这个上限还可以继续提高。2还没有一个项目能兼顾可扩容性、去中心化与一致性目前,可扩容性、去中心化与一致性三者无法同时满足。钟家鸣以存储空间为例:比特币一笔交易是500Byte,1万笔每秒5M的数据,10万笔是每秒50M,100万笔便是每秒半个G,民用电脑和网络很难去满足,并且,按每秒半个G的数据计算,一天下来,数据量非常惊人。从这些上情况看,似乎可以理解EOS的选择,EOS21个超级节点跑什么共识都可以较轻松的达成高扩展性。但是钟家鸣认为,这已经违背了区块链的初衷。可扩容性三大问题钟家鸣认为,可扩容性需要解决的三个问题,分别是1、交易延迟要低,2、每秒处理交易数量要多,3、理想情况下节点越多处理越多。扩容性为什么重要?他举了一个广告的例子:在谷歌、百度上投放广告,他们想黑你钱很容易,点击量多少等等由他们说了算。这点上用区块链可以改进,但是目前还看不到。这不是说谷歌、百度恶意作弊并不想换,而是区块链的吞吐量还达不到。以太坊一秒才20笔交易,而谷歌、百度上广告一秒要被点击多少次。很多人对去中心化的理解不正确关于去中心化的问题,现在有许多人理解是错误的。有人认为比特币不是去中心化的、矿池掌握了挖矿种种,这种认知,钟家鸣认为是不完全正确的。任何人都可以投入、都可以买矿机、都可以去挖矿,去中心化可以理解为几乎任何人任何时候都可以加入作为节点。而EOS只是通过其选举产生的21个节点,这相比于许多人都能参加的平台,在去中心化程度上完全没有可比性。而完全中心化就类似于谷歌服务器,压根没有竞选机制,也不会接受除自己主体外的任何人加入作为节点。一致性问题的解决方案大多牺牲了性能和安全性一致性问题。传统区块链是全序方式排列,在执行智能合约的时候,每个节点在广义时间范围内的数据是一样的。“比如你我都是活跃的节点,理论需要数据是一样的,但实际可能有延迟。如果节点之间的数据不一样,智能合约又要按照顺序执行,便可能出问题。这种时候可以加一些锁,或者加Overcode协议,能勉强解决,但是会影响性能和安全性。”解决扩容问题的一种方向:DAG同时,钟家鸣认为,DAG是解决扩容问题的一种方向,但是这种方向会大幅度牺牲数据一致性。举个例子,依旧是一个班的同学,100个人一起做题,大家都选A就是A,现在3个人做一道题,3个人说ok就ok了,比如大家熟知的IOTA就是采取类似这种的形式,只和身边的人验证即可,在这种情况下,对智能合约的支持往往会受到很大的局限。3关于区块链行业区块链行业有些变味了对于公布代码的必要性,钟家鸣觉得,现在区块链行业已经有些变味了。原来项目公布代码不是为了展示进度,而是为了吸引开发者来做开发。目前大部分项目的发展还没到需要开发者做开发的地步,但是还是要先开放部分代码了,因为现在社区有看到项目进展的需求。“今年4月9日我们开始逐渐开源,预计今年年底会完成全部开源。”此外,2018年IOST预计在6月底上线公开的测试网络,主网也会相应提前,可能会于2019年第一季度上线。除了技术研发,IOST还打算内部孵化团队做基于IOST的应用。“甚至在主网上线前,先预备搭载一些应用。”“我们是做一个操作系统,就像是windows,希望出厂时候带有office等一些程序。”区块链行业投资本来就不该那么快尽快IOST受到了不少传统大牌投资机构的青睐,钟家鸣觉得“将投资机构分为传统、不传统的很扯,不能因为进来的晚一些就叫人家传统投资机构。区块链技术也好,互联网公司也好,从投资的角度看没有太多区别。”而对于传统机构的投资节奏是否不适应区块链行业,钟家鸣觉得,投资节奏快慢一个原因是金额的高低。不论是其他行业还是区块链行业,好的公司的融资都很顺利,“这是市场的选择”,且“对区块链行业的融资本来就不该那么快”——2017年包括2018年第一季度,市场上破发了许多项目,大家也学习了更多的知识。“一方面大家都长教训了,一方面对技术的理解也更深刻了,投资的时候自然也就理智的多”。

谁会讲故事,谁就更能受到大众和资本的青睐?这句话有时并不那么奏效。今年4月新进入电子烟行业的公司雪加Snow+,在自我包装上花力气做了很多文章。

线上被禁只是开始,代理商甩货,生产厂家裁员,品牌方出货量锐减80%……坏消息像多米诺骨牌一样连绵不绝,比2019年北京的雪来的还要更早一些。

但最近,雪加的弊端迅速显现,不仅让此前的自我包装显得漏洞百出,更把自身和渠道代理商推上了岌岌可危的窘境。前段时间,铂德电子烟CEO汪泽其在社交媒体直言不讳地公开抨击:雪加是区块链骗子成立的企业。

行业风暴下,目前电子烟真实生存状况如何?政策转向,从业者又该何去何从?从上游生产商到下游经销代理,每个被裹挟其中的人都在找一条应对之策。

事实上,这在电子烟行业已经是一个人尽皆知的事情。

澳门新葡新京888882,行业洗牌期,内忧外患

被质疑虚假宣传,雪加能欺瞒多久?

粗略统计,截至今年11月份之前,已经有近40家电子烟品牌完成了首轮或多轮融资,近20亿资金流入电子烟市场。

AI财经社此前在《雪加电子烟发布电子咖啡,自称月销80万套遭业内质疑》的报道中,不仅对雪加一直宣称的销量提出质疑,还对雪加宣称的融资数据打了大大的问号。

然而,一纸“敦促”令下,9家主流电商平台被约谈,原本还心存侥幸的线上电子烟品牌被全面下架。与此同时,线下处境也很微妙。尽管只要求校园周边实体店下架电子烟相关产品,但多个行业人士提到,各地相关部门不乏对电子烟线下售卖“反应过度”的。

2019年6月,雪加电子烟团队宣布获得来自多家一线风投和多位个人投资人的4000万美元A轮投资。但除了雪加方面官宣,并无任何第三方机构佐证这一数据。AI财经社据此向多位业内人士求证,有人直言数据是“假的”。

便利蜂、711等原本向电子烟开放的线下渠道也开始Say
NO,大型商超例如万达等也明确表示不支持电子烟进场,原有的合作到期也不再续约,电子烟品牌方被线上线下两面夹击,愁上加愁。

不仅如此,回看雪加之前发布的所谓各大喜讯,诸如上线销售首日全线售罄,开启全球化布局“加速度”,创新能力是雪加快速发展的竞争力核心,雪加亮相时代广场大屏等消息,都存在严重夸大的成分。

更尴尬的是,当坏消息发生时,由于对未知状况的恐慌心理,往往导致事情往更坏的方向发展。

雪加自称创新能力是核心竞争力,然而从代表创新的专利申请数据上来看,雪加却并没有专利申请,其电子烟的相关专利数为0,所谓创新何在?

线上禁令实施一个月以来,裁员和甩货成为这个行业出现频次最高的词。不少电子烟品牌的电商运营部门被整体砍掉。

言之凿凿的登上时代广场大屏,实际上的情况是时代广场的大屏已经被中国企业玩烂了,此前就有媒体专题报道,给钱就能上的时代广场大屏,对中国企业的吸引力,对中国用户的品牌影响力,已经下降到了历史冰点。

电子烟品牌思格雷创始人,同时也是电子烟协会会长欧俊彪告诉投中新消费,

再来看下雪加的销售和出货情况。不仅一直没媒体质疑,就像退了潮才知道谁在裸泳一样,雪加的实际销售数据,近期被深受伤害的代理商,揭露得连底裤都不剩。

目前粗略估计,深圳已经有一万多电子烟工人失业,思格雷原本有近千名工人,如今裁员近一半。11月份前,思格雷原本租了新的办公室计划进行扩张,线上禁令出来后,只能无奈放弃已交的押金。

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在深圳,很多原本接国内订单的代工厂已经直接断档停工,大批电子烟工人收入锐减成为普遍现象。电子烟品牌攸范创始人王春嵘向我们透露,深圳电子烟工厂集中的片区,政府劳动部门已经开始密切走访工厂,严防发生年底讨薪事件。

雪上加霜:代理商被雪加坑惨?

在电子烟从业者聚集的很多微信群里,代理商甩货信息也时不时刷屏。原本售价在40元左右的一次性电子烟,现在往往5-7元/支大批量出,连成本价都很难覆盖。晚上,某头部品牌代理商在朋友圈/微信群大批量吆喝低价出货,更是引发了行业诸多猜测。

“非常焦虑。”雪加一位不愿意具名的渠道代理商坦言自己最近都睡不好觉,搞得全家都跟着一起精神高度紧张。

在博派资本合伙人李欧成看来,线上禁令后,电子烟品牌里受影响最大的肯定是头部跟尾部的玩家。很多头部玩家之前在线上布局很重,很多头部品牌线上的比例占到1/3左右,现在船大了很难掉头,因为线下大家毛利都不高,完全是走量的。线上这块毛利才是最高的。

该代理商称,被雪加的宣传给迷惑了,一次性被雪加压了300万的货,虽然铺在零售渠道几十多万的货,但一直出不动货,根本没人买。最近正想办法把货退回给雪加,但目前来看恐怕有些困难。

行业一片“过冬”的哀嚎之下,电子烟协会也曾站出来呼吁各大电子烟企业尽量不要裁员,也不要恐慌性抛售,造成市场价格崩盘。在电子烟创业者石头看来,这种呼吁实际作用有限,现在多数企业的目标就是活下去,活下去最核心的就是盘活现金流,裁员和抛货是企业的自救本能。

代理商出货难,很大程度上由于雪加的市场知名度低,同时产品用户体验不过关。有使用过雪加产品的电子烟种子用户,在知乎上这样评价,“雪加是最新的品牌,销量一般。口感我抽不太惯,整个产品重量不轻,这种产品放口袋里确实是个大负担。而且网上对它的评价褒贬不一,市场起不来,那未来一定很难熬。”

线上不能卖了之后,石头觉得短期内对团队影响最大的还是心理层面的恐慌,如何让团队保持对这个行业和公司的信心,是他觉得目前最重要的事。行情不好的情况下,他计划着积极开拓国外的新兴市场,练好基本功。毕竟,市场需求是明显存在的,越多人恐慌,越需要镇定和坚持。

消费端的用户体验反馈,进一步佐证了雪加代理商出货难的原因和困境。

蜕化阵痛后,产业格局或将改变

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事实上,行业将在今年年底迎来一波洗牌期,是不少头部电子烟品牌创始人此前多次聊到的话题。只是原本大家以为这轮“角逐战”会因为跑的快慢分出胜负,没想到是跑道的方向决定了结果。

数据造假,是雪加团队的“投机传统”?

在与投中新消费聊到今年电子烟市场的发展时,李欧成坦言觉得失望。在他看来,目前电子烟市场看起来火热,但真正的用户培育做的并不成功。大家在产品上没有做出升级或者是革新,还是在通过营销手段和线下开两到三层代理来增长用户。

雪加此前在发布会上官方披露出货量从今年4月的1万套增长至7月份的80万套,但这个出货量数据立即遭到业内质疑,有媒体向多位业内人士求证,有人直言雪加数据是“假的”。

在线上禁令出来之前,市面上卖的多是一次性电子烟,和一次性小烟相比,换弹式电子烟明显更有用户粘性,但是同样的预算,很多品牌更倾向于多铺市场和网点,对实际动销视而不见。6月份以后,很多创投机构停了对电子烟行业的融资,也是因为发现,电子烟市场烧钱并没有建立起一个壁垒,用户目前对品牌的忠诚度很低。

从投资业内人士了解到,雪加的数据屡次被质疑造假,目前国内投资圈几乎没人敢投雪加,雪加不得不试图转去海外化缘。但该投资人预估海外同样并不乐观。

尽管外界对电子烟行业不乏暴利、速成、路子野等等猜测和想象,但很多在电子烟创业第一线的创业者和投资人都反复跟投中新消费强调,这是一个长跑的赛道。将时间拉长到十年来看,这个行业经历了从无到有,大起大落,有过论斤卖的时候,也有过赚的盆满钵满的时候,最终走下来的,都是靠实力说话的。

有媒体评论指出,雪加正处于创业公司风险最高阶段,这意味着,一旦停止烧钱,它便可能达不到增长目标,影响其拿到更高估值以及后续融资,甚至在这一波电子烟创业潮中被挤下牌桌。这也就不难理解,雪加为何出现“虚假声量”全靠自家吆喝的情况。一方面,的确有行业本身的激进;另一方面,还离不开其创始团队一贯的“投机传统”。

现阶段行业方向调整后,线下专营店成为很多电子烟品牌发力的重点。艾威电子烟创始人张耿彬跟我们透露,公司现阶段在做产品转型,目前已经推出了0尼古丁的烟弹,同时还将全力聚焦开设品牌专卖店,力求将线下业务做得更扎实。

据i黑马网站的报道,公开资料显示,雪加经营实体为北京多拉冥想科技有限公司,就在雪加公布其获得行业最大A
轮融资不到一周,多拉冥想便在北京市工商行政管理局海淀分局的公告中被列入经营异常名录,原因是:“因工商行政管理部门通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,违反了《企业经营异常名录管理暂行办法》的相关规定”。

在落实保护未成年的公益基金项目之外,攸范在太原的第一家专卖店也开张了,王春嵘觉得,这个行业始终是需要深耕的,只有出现真正的电子烟用户群体,这个行业才能发展起来。

一个刚拿到4000
万美元融资,气势正盛甚至有志于被“收编”的行业第二,犯这种常见于“倒闭前夕”的错误让人颇为诧异。

铂德电子烟合伙人兼CMO方辉告诉我们,一次性电子烟和换弹式电子烟是两套销售渠道。在十月底前,铂德在线下铺了近十万个网点,但大多数卖的都是一次性小烟。现阶段铂德拿出了3亿,推出千城万店计划,补贴开线下专营店的代理商,就是想大力推换弹式产品。

i黑马网站的报道进一步指出,多拉冥想背后实际掌舵人为钟家鸣,2017~2019
年,钟家鸣便从共享经济、区块链再到电子烟,一年一个项目,一年一个风口,成为了一个合格的“连续投机者”。这也是为什么铂德电子烟CEO要怒骂雪加是区块链骗子。

据了解,目前悦刻、雪加等头部品牌对于线下专卖店均有一定的补贴计划,包括装修补助、进货折扣等,支持力度很大。比起进便利店,这个过程更慢,但未来回报也将更大。

区块链媒体区块律动BlockBeats援引一位美元基金投资经理的说法曾提到:“半年前,钟家鸣自称是智能硬件专家,半年之后就成为了比特币早期信仰者。”如今,则是电子烟风口的弄潮儿。

在国内市场这种现状之下,海外成熟用户市场成为各家盯上的下一个目的地。喜雾联合创始人邢晨悦告诉投中新消费,目前公司海外业务已经大规模铺开,英国、美国、加拿大、俄罗斯等市场的客户开拓都取得了实质性进展。

制造业里不藏秘密,据深圳某电子烟代工厂内部人士的提供的数据,雪加每月尼古丁烟弹的产量为20万,而其另一个产品线咖啡弹的月产量仅为12万,并且不是天天生产,因为销量十分不稳定。

在喧嚣热闹了大半年之后,各家都开始埋头苦练内功心法。

值得注意的是,这是产量数据,由于产品库存积压和滞销等问题,实际销量会更低。

可以想见,未来靠一次性小烟铺量“打天下”的路必然是越来越难走了。换弹式电子烟的用户群体和市场份额将重新决定这个行业里各家的排序。在逐渐发展壮大的过程中,各家电子烟品牌的差异性也必将越来越大。

这显然与雪加官方宣布的电子烟6月份销量40万套、7月份80万套的数据,相去甚远。

谁会是下一个juul呢?

从鼓吹高速增长,到产品严重积压滞销,雪加的持续增长故事,没能熬过半年时间,甚至是没能熬过一个夏天,气泡就被市场迅速且无情地戳破了。

故事讲得好,固然能够吸引一时的眼球。但消费者和资本市场,更关注企业和品牌的长期未来发展和真实用户体验。自吹自擂往往一时风光,但这样的虚假繁荣来的快,去的也快。眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。

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