传WeWork拟在IPO前融资40亿美元 提振投资者信心

传WeWork拟在IPO前融资40亿美元 提振投资者信心

• 2019年07月08日07:31 • 网易科技

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7月8日消息,据外媒报道,据知情人士透露,共享办公空间管理公司WeWork
Cos计划在上市前筹资30亿到40亿美元,此举旨在提振投资者对该公司的信心。

今年早些时候,人们对网约车公司Uber和Lyft上市寄予厚望,但这两家公司都面临投资者的批评,原因是它们亏损惨重,而且缺乏实现盈利的时间表。

目前处于亏损状态的WeWork同样面临着商业模式是否可持续性的问题,该模式基于短期收入协议和长期贷款负债。而一次大规模的债券发行可以让它在计划中的首次公开募股(IPO)中向潜在投资者推销自己,表明自己有足够的资金实现盈利。

消息人士称,WeWork通过发债筹集的资金未来几年可能增加至100亿美元,并警告称仍不确定发债最终能否实现。WeWork已与高盛和摩根大通的首席执行官会面,讨论发债事宜。WeWork、高盛和摩根大通的代表均拒绝置评。

在IPO之前通过发行债券筹集大量资金,可能有助于增强投资者对该公司的信心。

无论是在估值规模还是亏损方面,The
We公司都与优步和Lyft有相似之处。由于盈利道路受到质疑,自今年上市以来,这两家公司的股价一直表现不佳。

责任编辑:李丽

新浪美股讯 据知情人士透露,WeWork母公司The We公司已任命摩根大通(112.93,
-0.01,-0.01%)负责即将进行的债券发行,这使该行在今年晚些时候的首次公开发行计划中处于领先地位。

优步和Lyft今年较早时上市时的期望值都很高,但两家公司都因亏损严重和缺乏实现盈利的时间表而受到投资者批评。

消息人士称,WeWork尚未正式聘请银行参与IPO,但参与过程的人士预计,任何一家银行在此次发债中扮演的角色,都将对其在IPO中的角色产生直接影响。消息人士称,预计高盛(209.37,
-2.23,-1.05%)等其他银行也将在此次IPO中扮演重要角色。

在IPO之前通过发行债券筹集大量资金,可能有助于增强投资者对该公司的信心。

总部位于纽约、成立于2010年的The
We公司最近的估值为470亿美元,是全球最大的私营企业之一。WeWork帮助推广了“协同工作”(co-working),即共享办公空间,重点关注初创企业和自由职业者,并得到了包括日本软银集团在内的一些全球投资者的大力支持。

与这两家公司相似,WeWork基于短期收入协议和长期贷款负债的商业模式的可持续性也受到质疑。

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知情人士称,众创空间鼻祖WeWork打算在公开上市之前发债融资30亿到40亿美元,此举旨在增强投资者对该公司的信心。

据悉,WeWork希望通过债券发行筹集50亿至60亿美元,然后最早于9月上市。牵头WeWork的IPO对摩根大通来说将是一记妙招,这意味着它将在2019年三大IPO中的两宗中占据领先地位。今年3月,摩根大通牵头筹备了Lyft(58.61,
-1.16, -1.94%)的上市。竞争对手摩根士丹利(42.12, -0.81,
-1.89%)是今年5月优步(40.4, -0.91, -2.20%) IPO的牵头银行。

消息人士称,WeWork已会见了高盛和摩根大通的首席执行官,以讨论债券发行事宜。

消息人士称,WeWork希望最早于下周开始发债工作,不过由于监管障碍尚待清除,这一计划可能会改变。

这次可能的债务发行突显出,优步和Lyft令人失望的IPO正促使其他估值较高的亏损初创企业重新评估自己的上市计划。

尽管取得了巨大的增长,但该公司的商业模式的可持续性仍面临质疑。

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