澳门新葡新京网址阿里腾讯、美团重押印度外卖市场,“烧钱大战”诞生千亿独角兽?

扩张不利,印度打车巨头Ola暂停外卖业务并裁员40人

• 作者 王哲 •
2019年05月23日10:32 • 猎云网

据四名知情人士证实,在收购Foodpanda India大约18个月后,ANI
Technologies旗下的Ola暂停了该公司的食品配送业务,解雇了大约40名中低级别员工,并终止了其与1500名食品配送员中大多数人的合同。

现在进入Ola应用,尽管Foodpanda的一个自有品牌广告还可以看到,但Foodpanda平台上的大多数餐厅却无法订餐。但Foodpanda的自有品牌和云厨房还会继续运营。

Foodpanda平台是Ola对食物配送的第二次尝试。该公司曾在2015年推出了Ola
Café,但一年后就关闭了。最近的动作还是在市场巨头Swiggy和Zomato将大量资金投入打折活动,并在各个城市拓展服务之时。另一方面,Foodpanda在过去几个月一直在努力增长,并与Swiggy、Zomato甚至UberEats竞争。

一位不愿透露姓名的人士早些时候曾说:“Ola意识到,他们不能像Swiggy和Zomato那样烧钱,这就是为什么他们只想做自有品牌。在过去的几个月里,Foodpanda一直在缩减其市场规模。他们已经推出了几个自有品牌,并计划推出更多类似Faasos的产品。”

另一位不愿透露姓名的人士早些时候也曾表示,该公司的想法是专注于云厨房业务。去年10月,Foodpanda收购了总部位于孟买的食品科技初创企业Holachef,之后推出了云厨房业务。目前,Foodpanda在云厨房业务下拥有三个自有品牌,包括Great
Khichdi Experiment和FLRT。

Ola和Foodpanda尚未置评。

前面提及的第一位不愿透露姓名的人士在早些时候透露:“仅在过去两周,该公司就彻底解散了在地团队。而由高级员工组成的核心运营团队被保留。初级员工首先得知这一消息,随后是在地运营团队。”

随着食品外卖业务的暂停,Ola目前正与Dunzo和Zomato等外卖公司谈判,以重新上市其云厨房品牌。另一位了解Ola业务的人士表示,Foodpanda将只专注于经营云厨房品牌,而不是食品配送业务。

专注于自有品牌是实现更高利润率的一种方式。据食品科技分析师称,一家聚集了各家餐厅的平台必须与合作伙伴分享40%的利润率。然而,如果拥有一个内部品牌,在这种情况下,Foodpanda可以保留全部40%的利润率,从而扩大每笔订单的利润。就连Swiggy也在市场上经营一些自有品牌,包括Homely和Bowl
Company。

Foodpanda于2012年由Ralf Wenzel、Rohit Chadda、Ben Bauer和Felix
Plog创立,自成立以来,该公司经历了三次管理层变动。德国的Rocket
Internet曾是Foodpanda的最大投资者,2016年12月,该公司将已在40多个国家运营的Foodpanda出售给了竞争对手Delivery
Hero。

Foodpanda出售给Delivery Hero之前,Rocket
Internet在印度的业务举步维艰。2016年,该公司出售了其在印度的其他投资,包括Jabong和FabFurnish。

2017年12月,Foodpanda的印度子公司被Ola以4000万至5000万美元的价格收购。与此同时,Ola宣布计划向Foodpanda注资约2亿美元。

澳门新葡新京网址,另一位知情人士说,Ola首席执行官Bhavish
Aggarwal负责Foodpanda高管的人事安排。

当时,Foodpanda为了吸引顾客,提供了很大的折扣优惠。据行业估计,在2018年8月的高峰期,该公司每天接到的订单接近20万份。现在这个数字大约是5000份。相比之下,行业估计,Swiggy和Zomato每天的订单量约为110万份。

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中国的外卖市场已经形成双寡头局面,截至今年第一季度,美团的市场份额已经达到64.6%,仅4月20日一天订单量就突破了2500万,而饿了么和饿了么星选则占到33.9%,这样的竞争格局从身穿黄色和蓝色醒目服装满街穿梭的骑手那里就可以窥见一二。同样的竞争格…

原标题:Uber印度外卖业务UberEats会成就Zomato吗?

中国的外卖市场已经形成双寡头局面,截至今年第一季度,美团的市场份额已经达到64.6%,仅4月20日一天订单量就突破了2500万,而饿了么和饿了么星选则占到33.9%,这样的竞争格局从身穿黄色和蓝色醒目服装满街穿梭的骑手那里就可以窥见一二。

摘要
临近年关,印度外卖市场却又开始“搞事情”。知情人士称,Uber(UBER.US)计划将其在印度的外卖业务UberEats
出售给竞争对手 Zomato ,以削减开支。目前,谈判已进入后期,UberEats
的估值约为4亿美元。作为交易的一部分,Uber 或向 Zomato
注资1.5-2亿。对此消息,Uber 和 Zomato 方面暂无回应。

同样的竞争格局正在印度上演:身着红色和黑色polo衫的外卖小哥骑着摩托车穿梭在印度一线城市的拥挤街区,从外卖箱取出食物后匆匆送给写字楼中的白领。有意思的是,阿里和蚂蚁金服投资的Zomato拥有点评加外卖业务,更像国内的“美团点评”,而腾讯投资的Swiggy则更像只做外卖业务的“饿了么”。

临近年关,印度外卖市场却又开始“搞事情”。

在这片神奇的土地上,外卖战场上的硝烟味道比国内更浓,市场规模按照100%的年复合增长率不断扩大,截止到2019年3月,Zomato和Swiggy两个平台每天约400万单外卖配送总量,预计2022年将超过2千万单。

知情人士称,Uber(UBER.US)计划将其在印度的外卖业务UberEats 出售给竞争对手
Zomato ,以削减开支。目前,谈判已进入后期,UberEats
的估值约为4亿美元。作为交易的一部分,Uber 或向 Zomato
注资1.5-2亿。对此消息,Uber 和 Zomato 方面暂无回应。

越来越多的玩家嗅到掘金的商机纷纷入场,激战正酣的两大巨头Swiggy和Zomato占据了超过3/4的市场份额,打车巨头Ola和Uber也在小跑入场,试图通过Foodpanda和Uber
Eats分得一杯羹。

倘若谈判成功,印度外卖市场的天平或将发生倾斜:合并将使 Zomato
在多方面受益,这家最早步入该行业的公司,有望冲击行业第一的宝座。据本地媒体报道,Zomato
的日订单量为120-130万,UberEats
为30-60万,两者加起来的日订单总量将超过日订单量为140万-160万的 Swiggy 。

为了争夺市场,Zomato在6个月内疯狂扩张了200多个城市,而为了给用户提供折扣和配送补贴,Zomato和Swiggy每月要亏损3000万到5000万美元,烧起钱来毫不手软。烧钱的底气来自资本的加持,除了国内的腾讯、美团、蚂蚁金服等巨头,印度外卖市场的资本推手还有谷歌、南非媒体巨头Naspers以及俄罗斯亿万富翁
Yuri Milner 领导的 DST Global等。

InnoVen Capital India 的首席执行官 Ashish Sharma 指出,“ Zomato 和
UberEats 提供的服务不同。Zomato 专注精致餐饮,UberEats
则偏重大体价格不超过 200 卢比(合 3
美元)的低成本饮食。既然二者的侧重点和目标客户并不重叠,Zomato 就可以打入
UberEats 的市场,以扩张规模。”

据知情人士透露,Swiggy 正在与多位投资者洽谈新一轮投资事宜,计划融资5亿-
6亿美元。与此同时,Zomato也正在展开新一轮总额 6亿- 7亿美元的融资。

而业内人士则指出,Uber 有可能为 Zomato 和 Softbank “牵线搭桥”。Softbank
过去曾多次与 Zomato 和 Swiggy 接触,但目前尚未涉足印度的食品科技行业。

印度外卖并不是一个赢家通吃的市场,这场战争要迎来尘埃落定尚需时日,对于Zomato和Swiggy来说,除了要应对Ola、Uber、亚马逊的追击,还要不断教育市场占领用户心智,解决外卖配送中的食品安全、配送成本等问题。

由于印度的消费者习惯使用多个应用程序,且折扣力度是他们在选择中最为看重的因素,因此
Zomato 能否独占鳌头还很难说。

印度外卖市场远比想象中更大

此外,若交易达成,Zomato 将要一并承担起 UberEats
的庞大开销。根据《经济时报》的研究报告,目前 Zomato 和 Swiggy
每单损失约为0.1-0.4美元,UberEats 每单损失0.7-1.1美元。

几年前印度的外卖行业一直饱受质疑,但头部玩家Zomato和Swiggy正在通过疯狂的扩张速度和不断刷新纪录的融资金额迭代着大家的认知。

Zomato 2019年的财报并不好看。财务亏损增加了 9.4 倍,高达 1.394
亿美元,为此,公司大幅削减了折扣和促销活动。

印度外卖市场潜力被质疑的原因主要在于国情。和中国不同,印度外卖用户平均每个月只有2顿饭会选择点外卖或外出就餐,绝大多数的正餐都是在家里解决,因此外卖用户的使用频次远远低于中国。

Sharma
称,想保持在食品配送领域的领先地位,就需要大量投资和有力的股权结构。可近来,后期投资者并不太愿意将大量资金投入烧钱率高的行业。

但随着印度人均GDP的增长和城市化进程加快,印度智能手机用户数量增加,移动支付和外卖服务质量提升等因素让印度的外卖市场有了更大的机会。

“ WeWork
事件之后,投资者纷纷引导旗下投资组合公司关注单位经济,以实现盈利。”
Sharma
称,“在这样的大环境下,我预计,不仅是食品科技行业,其他行业也会出现更多的整合机会。”

2018年印度人均GDP达到2015.59美元,互联网用户已经达到5.4亿,14-28岁年轻人口将在2025年达到8亿。印度智能手机的出货量在2018年达到1.42亿部,平均每100人里就有88台。再加上Paytm的普及,用户线上下单并支付后,平均30-40分钟就可以收到货,由此越来越多年轻的工薪阶层开始接受外卖。另一个重要数据是,目前Zomato和Swiggy两个平台每个月正在服务1500万左右的外卖用户,而和13亿人口总量相比,还有巨大的想象空间。

殊途同归的外卖巨头

再加上印度与国内相比,线下和线上的娱乐活动相对匮乏,与“吃”相关的活动成为少有的社交娱乐的选择,巨大的目标受众人群让外卖市场潜力巨大。

Zomato 创办于 2008 年,起初是个内容平台,主要专注于餐厅、食品点评。

截止到2019年三月,Zomato和Swiggy两个平台相加,每天约400万单外卖配送总量,预计2022年将超过2千万单。外卖行业也提供了更多的就业机会,单Zomato一家外卖员数量已接近20万,覆盖了450个从一线到四线的城市。

市场研究公司 Forrester 的分析师 Satish Meena 解释称,Zomato
开始自行配送只是为了保持客户基础。“起初,Zomato
从来就没想过要专业做外卖。他们与餐厅合作提供这项技术,是为了便于自己接收订单、管理车队和配送,但这种模式不具备大规模扩展的可能性。”

巨大的市场潜力让资本纷纷押注,目前Zomato在2018年从蚂蚁金服拿到4.1亿美金融资之后,又相继从Grade
Brook Capital Partners和Delivery Hero分别获得2.8亿美金和4.4亿美金融资。

2014 年,Tiny Owl 和 Swiggy 打入外卖市场后,Zomato 被迫开始送餐。

充足的弹药让Zomato实现业务的快速扩张,据报道Zomato今年在6个月之内扩张了200多个城市,一共在印度450个城市中运营。更重要的是,Zomato目前40%的业务来自三四线新兴城市,这意味着外卖行业在下沉市场仍然存在机会。

Meena 称:“其他外卖公司开始在印度建立起市场份额时,Zomato
将大量时间和资金用于收购海外公司。由于送餐不是其业务重心,Zomato
虽创立较早,却失去了外卖行业的先机。”

最近,Zomato即将完成新一轮融资,融资总额6亿-7亿美元,投后估值接近40亿美元。

目前,除了食品配送,Zomato 还针对外出就餐的顾客推出了会员服务 Zomato
Gold、订座和美食节等服务。“ Zomato
正力图拓宽市场,摆脱对送餐服务的依赖,希望通过外出就餐的顾客获利,”
Meena 解释道。

Swiggy也不甘落后。据知情人透露,Swiggy
正在与多位投资者洽谈新一轮投资事宜,计划融资5亿-
6亿美元。本轮融资由现有股东南非媒体巨头Naspers领投,其他包括谷歌在内的战略投资者参投。这轮融资过后,Swiggy的估值预计将超过40亿美金。

就食品科技领域内的新尝试而言,Swiggy 和 Zomato
都将目光投向了云厨房,即多家餐厅共享、仅提供外卖的厨房。在这种模式下,公司为“纯外卖餐厅”提供烹饪场所,收取云厨房租金和每单佣金。

在未来想象空间上,Zomato作为垂直类餐饮平台有衍生到美团点评全品类生活服务平台的可能性,而Swiggy已经跨出了这一步,正在微配送领域进行积极探索。

目前,Swiggy 开设了 1000 个共享云厨房,拥有 Homely 和 The Bowl Company
两个食品品牌。Zomato
则有选择了较轻的打法,不自建云厨房,转而做聚合云厨房和“纯外卖餐厅”的三方平台,平台上线了
650 家云餐厅,目前尚没有自己的食品品牌。

差异化竞争不只是外卖

两家公司都在寻找新的收入来源,以填补外卖业务和维持市场份额所造成的损失。据
Meena 介绍,这也正是 Zomato
增设外出就餐服务、又上线视频直播平台的原因,而 Swiggy
则新推出了食品杂货配送服务 Swiggy Stores。

Zomato成立于2008年,最初是将餐馆里的菜单搬到线上,并衍生到点评和餐厅订座等服务,是印度第一家为互联网用户提供美食推荐和用餐决策的平台,所以被称为“印度版大众点评”。

由于印度消费者对价格十分敏感、且忠诚度相对较低,大多数订餐和外卖业务都得依靠打折促销。食品科技公司的亏损不单是由行业性质造成的,也与竞争有关。Amazon
进军外卖市场后,未来的竞争会更加激烈。Meena
预测,由于消费者支出增长缓慢,2020年 ,外卖业对折扣的依赖将进一步加剧。

Zomato创始人Deepinder Goyal (右)and Pankaj Chaddah图片

据Zomato的创始人Deepinder透露,有一次Zomato系统算法的调整导致一家餐馆的评分从4.7降到4.5分,当天餐厅的客流量和销售额便明显骤减,最终餐厅还带着人跑到Zomato的总部讨要说法。这也侧面说明了Zomato的天然基因和护城河是流量、内容、评分和算法。

后来Zomato开始拓展到在线订餐配送服务,如今已经在包括印度、澳大利亚、美国、阿联酋等24个国家开展业务。

Swiggy是2014年创立于班加罗尔的在线订餐配送公司,它的前身是Sriharsha
Majety创办的是一家名为“Bundl”的物流公司,主要为中小企业提供快递服务,后来聚焦餐饮行业便成立了Swiggy。由于Swiggy是从物流起家,因此庞大而灵活的配送服务成为它的护城河,如闪电般的配送、实时的订单跟踪等。

Zomato从餐厅的点评起家,Swiggy从外卖的物流起家,二者的竞争很容易让人对标国内的饿了么和美团。饿了么的定位是“饿了就要饿了么”,以“饿”为核心,在满足用户对食物的需求上下足功夫,这跟Zomato的使命“塑造食物的未来”有异曲同工之妙。

而美团外卖的定位是“美团外卖,送啥都快”,以“快”为核心,因此缩短其送餐时间,提供优质高效的送餐服务是其重点。Swiggy的策略和美团相似,发挥自己在物流上的优势将配送的产品从食物拓展到日常杂货等。

因此,虽然Zomato和Swiggy在外卖市场打得不可开交,但二者的基因决定了白热化竞争之下双方提供的服务和营销策略并不相同。

首先是业务扩张的策略。

Zomato认为食品是巨大的刚需市场,在印度,不管是外卖还是餐厅就餐都有很大的市场空间可以挖掘,因此Zomato在品类扩张上更加克制,更倾向于垂直服务好用户在“吃”相关的需求,做好餐饮行业的赋能。

Zomato创始人Deepinder
曾公开透露过自己的野心“现在不再是只做配送、推荐或供应,而是什么都要做。”

因此Zomato在公司内部推出了“AAA+Q”计划:Assortment、Accessibility、Affordability+
Quarlity。

Hyperpure仓库图片

先来说质量问题,Zomato在去年10月收购了食材和配料供应平台
WOTO,并将其更名为
HyperPure,为商家提供新鲜低价方便的食品供应链解决方案。这很像B2B版本的美菜,它会直接和农场建立联系,从源头采购原材料和配料。为了测试和保证质量,Zomato还和
Equinox Labs 达成了合作,后者负责对食物质量进行检测。

为了实现Assortment,Zomato去年以1800万美元收购了
TongueStun开始进军公司食堂这一领域。

在Accessibility方面,Zomato在外卖配送之外还推出了自取服务Zomato
Pickup:用户可以通过平台下单,然后自己到附近的餐馆去取货。Zomato还投资了位于班加罗尔的
Loyal
Hospitality,这是“云厨房”的模式,里面有设备齐全的厨房空间,品牌餐厅可在此烹饪外卖食物。

在Affordability方面,Zomato主要通过推出优惠政策吸引并留住用户。

Gold是Zomato推出的会员计划,成为Zomato
Gold会员的用户在参与到会员计划的商家用餐时可以享受“1+1菜品”或“2+2饮料”的优惠,即点任意两道菜低价的那道菜免费,点两杯饮料可以免费获得两杯饮料。对于商家来说,称为Gold会员餐厅之后也能得到Zomato的导流,目前Zomato上已经有100万Gold会员。

而为了提高Gold用户的留存率,最近Zomato还宣布了一项新政策——Infinity
dining,用户可以根据餐厅中固定的人均成本享用不限量的菜单,会员费用每3个月599卢比。这项政策可以提高外出就餐的顾客数量,对于Zomato来说就能够减少对外卖折扣推动订单的依赖,同时还能节省外卖配送的成本。这样,公司的促销营销费用就可以降低,最终提高公司净利润。

在营销方面,Zomato会组织名为Zomaland的音乐节,在合作的餐馆中安排各种喜剧演员和艺术家的表演,还提供摄影棚,人们可以在摄影棚中拍照并贴上Zomaland的标签后上传到Instagram上,最终引爆社交媒体,扩大影响力。

面对Zomato的强势举措,Swiggy也推出了自己的专属会员政策——Super,成为Super会员后,用户可以无限享受免费送餐服务,即便是下雨天或高温天气也不会加价。

然而和Zomato专注于“吃”不同,Swiggy更多地将注意力放在“配送”服务上。除了食品配送之外,还拓展到线上药品配送、跑腿等多维度业务。

据两名知情人士透露,Swiggy将投资1亿美元给印度小微物流交付公司Supr
Daily并开展食品杂货配送服务。消费者,特别是生活节奏快的城市消费者,可以在SuprDaily上每周、每月或每季订制送奶服务,并根据需要添加面包和鸡蛋等其他产品。Swiggy的目标是利用其不断扩大的物流网络以及建立在食品配送基础上的品牌提高订单频率。Swiggy对Supr
Daily的投资计划将持续两到三年,目前Supr
Daily还和印度的杂货微型交付平台Milkbasket和DailyNinja合作,电商平台BigBasket也成为其合作伙伴。

所以Swiggy想做的不仅仅是送餐,它在平台上不断增加更多服务,想要成为一个便利的供应商。

战争远未结束

Zomato和Swiggy两大巨头发展势头越来越猛,随之而来的问题也值得改进和反思。

首先是质量问题。据印度当地媒体报道,Zomato和Swiggy平台上的商户有些只是临时搭建,甚至在家庭场所之外运营,很少注重卫生和质量。为此,Zomato和Swiggy也做了相应的应对策略。

2018年年中,Zomato和Swiggy开始将数千家不符合印度食品安全和标准局规范的餐馆从其平台上撤下,并开始着手通过制定标准、定期抽检门店和收集顾客反馈来提高用餐质量。

Swiggy通过第三方公司对餐厅的原材料采购、虫害控制、食品储存和加工、设施和卫生等方面进行评级审查。审核过关的餐厅在Swiggy的页面上带有食品卫生标签,方面用户做出选择。

而Zomato则如上文所述,在2018年8月推出了HyperPure控制餐厅供应链,通过HyperPure购买食材的餐馆在Zomato上会被标记为“HyperPure
Inside”,并向顾客保证所有食物都能做到源头可追溯。

控制卫生和流程只是第一步,配送质量管理也很重要。今年早些时候,Zomato的一位外卖员被拍到吃他要送的食品在媒体上掀起轩然大波。为此,Zomato推出了防伪包装。“如果用户发现安全封条打开了,建议他们不要接受外卖。”而Swiggy则直接提供“包装协助”,帮助餐厅获得环保和可持续的包装解决方案。

除此以外,印度外卖行业还有很多问题有待解决:如用户心智的培养,如何提升用户外卖的频次,如何降低COD的比例等,这将成为影响印度外卖行业从如今的“烧钱模式”转向盈利的重要因素。

在竞争格局方面,除了Zomato和Swiggy,其他的小玩家如Uber旗下的食品订购和外卖配送平台UberEats,Ola旗下的专注做“In
house
food”的FootPanda以及Domino’s自配送外卖平台等仍占有1/4的市场份额。此外据报道,印度亚马逊将在今年加入印度食品配送领域,与Zomato和Swiggy展开正面竞争,目前正在就收购Uber
Eats的可能性问题与Uber进行谈判。亚马逊认为,比起时装、电子商品或其他杂货,食品配送业务更能增加每日用户,从而增加交易数量。目前谈判仍在早期阶段,双方可能寻求建立战略联盟。

UberEats和FootPanda能否逆转如今的双头垄断格局?印度亚马逊的加入会掀起怎样的浪潮?印度未来五年外卖行业格局将发生怎样的变化?让我们拭目以待。

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